Rota (planning)

Le rota est l’outil de planning visuel de Carerpoint. Il permet aux coordinateurs de gérer les affectations de visites par intervenant, avec glisser-déposer, suggestions de l’IA et détection des conflits.

Modes d’affichage

Changez de vue via les boutons en haut de la barre d’outils.

Options d’affichage

Cliquez sur l’icône Paramètres pour configurer :

• Afficher les week-ends — colonnes samedi/dimanche
• Afficher les non assignées — visites sans intervenant
• Plage horaire — heures visibles (par défaut 00h–23h)

Créer des visites

Vous pouvez créer des visites directement sur le rota :

1. Cliquez sur + Nouvelle visite
2. Renseignez client, intervenant, date, heure et type de visite
3. La visite apparaît sur la grille

Modifier des visites

• Double-cliquez sur une carte de visite pour ouvrir la fenêtre de modification
• Modifiez le client, l’intervenant, la date, l’heure ou le statut
• Clic droit pour le menu contextuel (actions rapides)

Dupliquer une visite

Clic droit sur une visite → Dupliquer. La fenêtre pré-remplit les champs à partir de la visite d’origine. Ajustez la date/heure et enregistrez.

Glisser-déposer

Glissez une carte de visite vers un autre créneau ou une autre ligne (intervenant) pour réaffecter. Le système vérifie les conflits (chevauchements, intervenant indisponible) avant d’appliquer.

Optimisation IA

Cliquez sur Optimiser avec l’IA pour lancer l’optimiseur. Il prend en compte :

• Compétences et qualifications des intervenants
• Distances entre les visites
• Préférences de continuité des clients
• Disponibilités des intervenants

L’IA propose des affectations avec un niveau de confiance. Vous pouvez accepter les suggestions une par une ou en bloc.

Abandons de shift

Lorsqu’un intervenant abandonne un créneau :

1. Le créneau apparaît dans le panneau Abandons de shift
2. L’IA propose des remplaçants classés
3. Le coordinateur choisit et valide le remplaçant
4. La visite est réaffectée

Couleurs par statut

Les cartes de visite sont colorées selon le statut :

Export

Cliquez sur Exporter pour télécharger la vue actuelle du rota en CSV (pour archivage ou partage).